השקעות אלטרנטיביות

מהי השקעה אלטרנטיבית?

השקעה אלטרנטיבית היא השקעה באפיקים שאינם מבוססים על השקעות מסורתיות כמו מניות ואג"ח סחירות. בין היתר, מדובר בנדל"ן, אשראי פרטי, תשתיות, חברות פרטיות וקרנות השקעה שונות.

עבור משקיעים מתאימים, השקעות אלטרנטיביות עשויות להוות נדבך נוסף בתיק ולסייע בפיזור ההשקעות.

למה כדאי לשקול השקעה אלטרנטיבית?

• קורלציה נמוכה יותר לאפיקים המסורתיים: חלק מההשקעות האלטרנטיביות עשויות להתנהג באופן שונה מהשווקים המסורתיים, ולכן עשויות לתרום לפיזור ולגיוון התיק.

• חשיפה לנכסים שאינם סחירים: השקעות אלטרנטיביות מאפשרות להיחשף לנכסים ולתחומים שאינם זמינים בדרך כלל במסגרת ההשקעות המסורתיות.

• פיזור בין תחומים וסקטורים: ניתן לפזר את ההשקעה בין תחומים שונים, כמו נדל"ן, תשתיות, אשראי וחברות פרטיות, ובכך לצמצם את התלות בתחום השקעה אחד.

• חשיפה ממוקדת: בחלק מההשקעות ניתן להתמקד בנכס, פרויקט או תחום פעילות מסוים, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה ולמטרות המשקיע.

אילו סוגי השקעות אלטרנטיביות קיימים?

• קרנות פרייבט אקוויטי: השקעה בחברות פרטיות במטרה לסייע להן לצמוח ולהשביח את פעילותן.

• קרנות נדל"ן: השקעה בנכסי נדל"ן ובפרויקטים בישראל ובחו"ל, ללא צורך ברכישה ישירה של נכס.

• קרנות חוב: השקעה במתן הלוואות ומימון לחברות ולפרויקטים, בעיקר בתחום הנדל"ן.

• קרנות נדל"ן יזמי: השקעה בפרויקטים הכוללים רכישת קרקעות, ייזום, פיתוח והשבחת נכסים.

• קרנות גידור: קרנות המשתמשות במגוון אסטרטגיות השקעה ונכסים, בהתאם למדיניות הקרן.

• קרנות הלוואות P2P: השקעה במתן הלוואות ללווים באמצעות פלטפורמות ייעודיות.

• קרנות תשתיות: השקעה בפרויקטים וחברות בתחומים כגון אנרגיה, תחבורה, תקשורת ומים.